CEMEX COMPLETA EXITOSAMENTE EL REFINANCIAMIENTO DE SU CONTRATO DE FINANCIAMIENTO 2012 CON VENCIMIENTO EN FEBRERO 2017 MONTERREY, MEXICO. 3 DE AGOSTO DE 2015. \u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO), inform\u00f3 hoy que pag\u00f3 en su totalidad el remanente de aproximadamente 1,937 millones de d\u00f3lares bajo el contrato de financiamiento de fecha 17 de septiembre de 2012, seg\u00fan se ha enmendado en diversas ocasiones (el \u201cContrato de Financiamiento\u201d) con nuevos fondos de 17 instituciones financieras. Estas instituciones financieras se han incorporado al contrato de cr\u00e9dito de fecha 29 de septiembre de 2014, seg\u00fan se ha enmendado (el \u201cContrato de Cr\u00e9dito\u201d) bajo nuevos tramos, permitiendo a CEMEX incrementar la vida promedio de su deuda bancaria sindicada a 4 a\u00f1os aproximadamente. Otras instituciones financieras podr\u00edan incorporarse al Contrato de Cr\u00e9dito en los siguientes meses. Con esta transacci\u00f3n, los compromisos totales bajo el Contrato de Cr\u00e9dito se incrementaron a 3,793 millones de d\u00f3lares. Estos compromisos incluyen aproximadamente 620 millones de Euros y aproximadamente 3,120 millones de d\u00f3lares, de los cuales aproximadamente 710 millones de d\u00f3lares est\u00e1n en un tramo de cr\u00e9dito revolvente. El Contrato de Cr\u00e9dito tiene ahora un perfil de amortizaci\u00f3n, considerando los compromisos totales, de aproximadamente 10% en 2017; 25% en 2018; 25% en 2019; y 40% en 2020. Como resultado de este refinanciamiento, CEMEX no tiene vencimientos de deuda significativos en 2016 y 2017 salvo los aproximadamente 352 millones de d\u00f3lares de obligaciones convertibles subordinadas que vencen en marzo 2016 y aproximadamente 373 millones de d\u00f3lares que corresponden a la primera amortizaci\u00f3n bajo el Contrato de Cr\u00e9dito en septiembre 2017. Adem\u00e1s, todos los tramos bajo el Contrato de Cr\u00e9dito tienen sustancialmente los mismos t\u00e9rminos, incluyendo un margen aplicable sobre LIBOR de entre 250 y 400 puntos base, dependiendo de la raz\u00f3n de apalancamiento de CEMEX, como sigue: Raz\u00f3n de Apalancamiento Consolidado Margen aplicable ? 5.50x 400 pb < 5.50x ? 5.00 350 pb < 5.00x ? 4.50 325 pb < 4.50x ? 4.00 300 pb < 4.00x ? 3.50 275 pb < 3.50x 250 pb Actualmente, el margen aplicable bajo el Contrato de Cr\u00e9dito, considerando la raz\u00f3n de apalancamiento de CEMEX al 30 de junio de 2015, es 350 puntos base y representa una mejora comparado con el margen de 450 puntos base aplicable en el Contrato de Financiamiento. De forma anualizada, esta reducci\u00f3n inicial de 100 puntos base en el margen aplicable significa un ahorro en gasto financiero de cerca de 20 millones de d\u00f3lares. Los nuevos tramos comparten los mismos garantes y colateral que los tramos originales bajo el Contrato de Cr\u00e9dito. La raz\u00f3n de apalancamiento incluida en el Contrato de Cr\u00e9dito se mantendr\u00e1 en 6.0x hasta el 31 de marzo de 2016 y bajar\u00e1 gradualmente hasta 4.0x para el 30 de junio de 2019. \u201cEstamos motivados por la finalizaci\u00f3n de esta transacci\u00f3n que nos ha permitido pagar en su totalidad el Contrato de Financiamiento con significativa anticipaci\u00f3n a su vencimiento en febrero 2017\u201d, coment\u00f3 Jos\u00e9 Antonio Gonz\u00e1lez, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de CEMEX. \u201cAhora hemos consolidado nuestra deuda bancaria sindicada en un solo acuerdo bajo condiciones m\u00e1s atractivas que reflejan mejor nuestras m\u00e9tricas financieras. Estamos complacidos con el inter\u00e9s mostrado por el mercado bancario en esta transacci\u00f3n y por el apoyo continuo de nuestros acreedores\u201d. En esta transacci\u00f3n Banco Santander (M\u00e9xico) y BBVA Securities Inc. actuaron como joint lead arrangers y joint bookrunners, y tambi\u00e9n como acreedores, directamente o a trav\u00e9s de sus afiliadas. CEMEX es una compa\u00f1\u00eda global de materiales para la industria de la construcci\u00f3n que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en m\u00e1s de 50 pa\u00edses del mundo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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