MONTERREY, M\u00c9XICO. 21 DE MAYO DE 2015 \u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. (\u201cCEMEX\u201d) (BMV: CEMEXCPO) anunci\u00f3 hoy que ha celebrado una serie de acuerdos de intercambio privados con ciertos inversionistas institucionales por medio de los cuales dichos inversionistas intercambiar\u00e1n aproximadamente 626 millones de d\u00f3lares en monto principal de las Obligaciones Convertibles Subordinadas con cup\u00f3n de 3.25% con vencimiento en 2016 (CUSIP: 151290AZ6, P2253THV4 y 151290BB8; ISIN: US151290AZ66, USP2253THV46 y US151290BB89) emitidas por CEMEX (las “Obligaciones Existentes”) y en poder de dichos inversionistas por (i) 321 millones de d\u00f3lares en monto principal de las nuevas Obligaciones Convertibles Subordinadas con cup\u00f3n de 3.72% con vencimiento en 2020 (las \u201cNuevas Obligaciones\u201d) a ser emitidas por CEMEX y (ii) aproximadamente 42 millones de American Depositary Shares de CEMEX (“ADSs”). Estas operaciones de intercambio no incluyen el pago por parte de CEMEX de dinero alguno. Posterior al cierre de estas operaciones de intercambio, aproximadamente 352 millones de d\u00f3lares del monto principal agregado de las Obligaciones Existentes permanecer\u00e1 en circulaci\u00f3n. Las Obligaciones Existentes no son exigibles (salvo por razones fiscales) antes de su vencimiento en marzo de 2016. Los t\u00e9rminos de las Nuevas Obligaciones ser\u00e1n sustancialmente similares a los de las Obligaciones Convertibles Subordinadas con vencimiento en 2020 emitidas por CEMEX el 13 de marzo de 2015, incluyendo la fecha de vencimiento, el tipo de inter\u00e9s, las fechas de pago de intereses, el precio de conversi\u00f3n inicial y el factor de conversi\u00f3n inicial. Las Nuevas Obligaciones ser\u00e1n convertibles en ADSs en base a un factor de conversi\u00f3n inicial de 84.0044 ADSs por cada 1,000 d\u00f3lares de monto principal de Nuevas Obligaciones, lo que es equivalente a un precio de conversi\u00f3n inicial de aproximadamente $11.9041 d\u00f3lares por ADS. De conformidad con los t\u00e9rminos de las Nuevas Obligaciones, el factor de conversi\u00f3n y el precio de conversi\u00f3n estar\u00e1n sujetos a ajustes en ciertos eventos, tales como como distribuciones de dividendos o divisi\u00f3n de acciones. Se espera que las Nuevas Obligaciones tengan el n\u00famero CUSIP 151290BT9 e ISIN US151290BT97. El cierre de cada una de estas operaciones de intercambio est\u00e1 sujeto a condiciones de cierre habituales. Se espera que las Nuevas Obligaciones sean emitidas en o alrededor del 28 de mayo de 2015 y se espera que la fecha de liquidaci\u00f3n final de las operaciones de intercambio sea en o alrededor del 8 de junio de 2015. Las Nuevas Obligaciones y los ADSs ser\u00e1n emitidos en base a acuerdos de intercambio privados y dicha emisi\u00f3n est\u00e1 exenta de registro conforme a la Secci\u00f3n 3(a)(9) de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, seg\u00fan modificada. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra o intercambio ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier tipo de valor de CEMEX. LAS NUEVAS OBLIGACIONES NO HAN SIDO Y NO SER\u00c1N REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISI\u00d3N NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO PODR\u00c1N SER OFRECIDAS O VENDIDAS P\u00daBLICAMENTE, O SER SUJETAS DE CUALQUIER OTRA FORMA DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACI\u00d3N, EN M\u00c9XICO, CON LA EXCEPCI\u00d3N DE QUE LAS NUEVAS OBLIGACIONES PODR\u00c1N SER OFERTADAS Y VENDIDAS EN M\u00c9XICO DE CONFORMIDAD CON LA EXENCI\u00d3N DE COLOCACI\u00d3N PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ART\u00cdCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS MEXICANOS CALIFICADOS. UNA VEZ EMITIDAS LAS NUEVAS OBLIGACIONES, NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE LA EMISI\u00d3N DE LAS NUEVAS OBLIGACIONES, INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CARACTER\u00cdSTICAS DE LAS NUEVAS OBLIGACIONES Y DE LA OFERTA DE LAS NUEVAS OBLIGACIONES FUERA DE M\u00c9XICO. DICHO AVISO SER\u00c1 ENTREGADO A LA CNBV PARA CUMPLIR CON UN REQUERIMIENTO LEGAL Y PARA PROP\u00d3SITOS DE INFORMACI\u00d3N SOLAMENTE, Y LA ENTREGA A Y RECEPCI\u00d3N POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACI\u00d3N SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA DE LAS NUEVAS OBLIGACIONES O SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD CREDITICIA DE CEMEX O DE LA VERACIDAD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACI\u00d3N ESTABLECIDA AQU\u00cd. LA INFORMACI\u00d3N CONTENIDA EN ESTE COMUNICADO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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