MONTERREY, MEXICO. 11 DE MARZO DE 2015 \u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. (\u201cCEMEX\u201d) (BMV: CEMEXCPO) anunci\u00f3 hoy el ejercicio de Contratos de Compra de Obligaciones subyacentes a las Unidades Convertibles Contingentes emitidas por CEMEX el 3 de octubre de 2014 (las \u201cUnidades Convertibles Contingentes\u201d) por 200 millones de d\u00f3lares. En virtud de dicho ejercicio, el 13 de marzo de 2015 CEMEX emitir\u00e1 200 millones de d\u00f3lares en monto principal de las Obligaciones Convertibles Subordinadas con vencimiento en 2020 (las “Nuevas Obligaciones Convertibles”) a los tenedores de las Unidades Convertibles Contingentes respecto de dichos Contratos de Compra de Obligaciones que hayan sido ejercidos, a cambio de un pago en efectivo de 200 millones de d\u00f3lares. Los recursos obtenidos de la emisi\u00f3n de Unidades Convertibles Contingentes ser\u00e1n utilizadas para financiar, en parte, el pago en la fecha de vencimiento de las Obligaciones Convertibles Subordinadas de CEMEX con cup\u00f3n de 4.875% con vencimiento en 2015 (las \u201cObligaciones Convertibles Existentes 2015\u201d). El inter\u00e9s en las Nuevas Obligaciones Convertibles ser\u00e1 pagadero a una tasa equivalente a 1.770% (la tasa swap de 5 a\u00f1os del 11 de marzo de 2015) m\u00e1s un spread de 195 puntos base, sujeto a ajustes incrementales si el Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) de 5 D\u00edas (seg\u00fan se define abajo) del American Depositary Share (\u201cADSs\u201d) de CEMEX es menor a 8.62 d\u00f3lares. Los intereses de las Nuevas Obligaciones Convertibles ser\u00e1n pagaderos semestralmente por periodo vencido el 15 de marzo y 15 de septiembre de cada a\u00f1o, iniciando el 15 de septiembre de 2015. Las Nuevas Obligaciones Convertibles podr\u00e1n ser convertidas por tenedores en ADSs a un precio inicial de conversi\u00f3n equivalente al mayor de (a) 11.20 d\u00f3lares, (b) 130% del Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) de 5 D\u00edas de los ADSs y (c) 110% del precio de venta de cierre de los ADSs en la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de marzo de 2015. El \u201cPrecio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) de 5 D\u00edas\u201d de los ADSs ser\u00e1 equivalente al promedio del precio promedio ponderado por volumen diario de los ADSs para el periodo de 5 d\u00edas de cotizaci\u00f3n iniciando el 18 de marzo de 2015. La tasa inicial de conversi\u00f3n de las Nuevas Obligaciones Convertibles ser\u00e1 equivalente al cociente de (x) 1,000 dividido entre (y) el precio inicial de conversi\u00f3n, redondeado al 1\/10,000mo m\u00e1s cercano de un ADS. Las acciones ordinarias de CEMEX actualmente en tesorer\u00eda subyacentes a las Obligaciones Convertibles Existentes 2015 ser\u00e1n mantenidas en la tesorer\u00eda de CEMEX y ser\u00e1n reasignadas para asegurar los derechos de conversi\u00f3n de las Nuevas Obligaciones Convertibles que se emitan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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