MONTERREY, MEXICO. 26 DE FEBRERO DE 2015 \u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunci\u00f3 hoy que emitir\u00e1 550 millones de euros en notas senior garantizadas con cup\u00f3n de 4.375% con vencimiento en 2023 denominadas en euros (las \u201cNotas en Euros\u201d) y 750 millones de d\u00f3lares en notas senior garantizadas con cup\u00f3n de 6.125% con vencimiento en 2025 denominadas en d\u00f3lares (las \u201cNotas en D\u00f3lares\u201d). Las Notas en Euros tendr\u00e1n una tasa de inter\u00e9s anual de 4.375% con vencimiento el 5 de marzo de 2023. Las Notas en Euros ser\u00e1n emitidas a su valor nominal y con opci\u00f3n a recomprarse a partir del 5 de marzo de 2019. Las Notas en D\u00f3lares tendr\u00e1n una tasa de inter\u00e9s anual de 6.125% con vencimiento el 5 de mayo de 2025. Las Notas en D\u00f3lares ser\u00e1n emitidas a un precio de 99.980% de su valor nominal y con opci\u00f3n a recomprarse a partir del 5 de mayo de 2020. El cierre de las ofertas se anticipa para el 5 de marzo de 2015 y est\u00e1 sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. CEMEX pretende utilizar los recursos netos de las ofertas de las Notas en Euros y las Notas en D\u00f3lares para financiar la amortizaci\u00f3n de (i) las Notas Senior Garantizadas a Tasa Flotante con vencimiento en 2015 (las \u201cNotas en D\u00f3lares a Tasa Flotante Septiembre 2015\u201d) emitidas por CEMEX, (ii) las Notas Senior Garantizadas con cup\u00f3n de 9.000% con vencimiento en 2018 (las \u201cNotas en D\u00f3lares Enero 2018\u201d) emitidas por CEMEX, y\/o (iii) las Notas Senior Garantizadas con cup\u00f3n 9.250% con vencimiento en 2020 (las \u201cNotas en D\u00f3lares Mayo 2020\u201d), emitidas por CEMEX Espa\u00f1a, actuando a trav\u00e9s de su sucursal en Luxemburgo, y el remanente, en caso de existir, para prop\u00f3sitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo el Contrato de Cr\u00e9dito de CEMEX, con fecha 29 de septiembre de 2014 (el \u201cContrato de Cr\u00e9dito\u201d), el Contrato de Financiamiento de CEMEX, con fecha 17 de septiembre de 2012, enmendado de tiempo en tiempo (el \u201cContrato de Financiamiento\u201d), y\/o otra deuda, todo en conformidad con el Contrato de Cr\u00e9dito y el Contrato de Financiamiento. Las Notas en Euros y las Notas en D\u00f3lares, compartir\u00e1n la garant\u00eda otorgada a los acreedores del Contrato de Cr\u00e9dito, el Contrato de Financiamiento y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garant\u00eda, y estar\u00e1n garantizadas por CEMEX M\u00e9xico, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de M\u00e9xico, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Espa\u00f1a, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., CEMEX Finance LLC, Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK. Este comunicado no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier t\u00edtulo de CEMEX en alguna transacci\u00f3n. Las Notas en Euros, las Notas en D\u00f3lares y las garant\u00edas no han sido ni ser\u00e1n registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, seg\u00fan modificada (la \u201cLey de Valores\u201d) y cualquier ley estatal de valores de los Estados Unidos de Am\u00e9rica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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