CEMEX ANUNCIA OFERTA DE NOTAS SENIOR GARANTIZADAS
\nMONTERREY, MEXICO. 26 DE FEBRERO DE 2015 \u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunci\u00f3 hoy su intenci\u00f3n de ofrecer notas senior garantizadas en una o m\u00e1s series denominadas en Euros (las \u201cNotas en Euros\u201d), sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones. Simult\u00e1neamente con la oferta de las Notas en Euros, CEMEX tambi\u00e9n podr\u00eda ofrecer notas senior garantizadas en una o m\u00e1s series denominadas en d\u00f3lares (las \u201cNotas en D\u00f3lares), sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones.
\nCEMEX pretende utilizar los recursos netos de las ofertas de las Notas en Euros y las Notas en D\u00f3lares para financiar la amortizaci\u00f3n y\/o recompra de (i) las Notas Senior Garantizadas a Tasa Flotante con vencimiento en 2015 (las \u201cNotas en D\u00f3lares a Tasa Flotante Septiembre 2015\u201d) emitidas por CEMEX, (ii) las Notas Senior Garantizadas con cup\u00f3n de 9.000% con vencimiento en 2018 (las \u201cNotas en D\u00f3lares Enero 2018\u201d) emitidas por CEMEX, y\/o (iii) las Notas Senior Garantizadas con cup\u00f3n 9.250% con vencimiento en 2020 (las \u201cNotas en D\u00f3lares Mayo 2020\u201d), emitidas por CEMEX Espa\u00f1a, S.A., actuando a trav\u00e9s de su sucursal en Luxemburgo, y el remanente, en caso de existir, para prop\u00f3sitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo el Contrato de Cr\u00e9dito de CEMEX, con fecha 29 de septiembre de 2014 (el \u201cContrato de Cr\u00e9dito\u201d), el Contrato de Financiamiento de CEMEX, con fecha 17 de septiembre de 2012, enmendado de tiempo en tiempo (el \u201cContrato de Financiamiento\u201d), y\/u otra deuda, todo en conformidad con el Contrato de Cr\u00e9dito y el Contrato de Financiamiento.
\nLas Notas en D\u00f3lares a Tasa Flotante Septiembre 2015 podr\u00e1n ser amortizadas a partir del 30 de junio de 2015 al precio de amortizaci\u00f3n de 100% del monto principal, m\u00e1s inter\u00e9s devengado y no pagado a la fecha de amortizaci\u00f3n; las Notas en D\u00f3lares Enero 2018 son amortizables desde el 11 de enero de 2015 y pueden ser amortizadas a un precio de amortizaci\u00f3n de 104.50% del monto principal, m\u00e1s inter\u00e9s devengados y no pagado a la fecha de amortizaci\u00f3n; y las Notas en D\u00f3lares Mayo 2020 podr\u00e1n ser amortizadas a partir del 12 de mayo de 2015 a un precio de amortizaci\u00f3n de 104.625% del monto principal, m\u00e1s inter\u00e9s devengado no pagado a la fecha de amortizaci\u00f3n. CEMEX puede utilizar los recursos de la oferta para reducir temporalmente la parte revolvente del Contrato de Cr\u00e9dito mientras est\u00e9 pendiente la aplicaci\u00f3n de tales recursos para amortizar y\/o recomprar las Notas en D\u00f3lares a Tasa Flotante Septiembre 2015 y\/o las Notas en D\u00f3lares Enero 2018.
\nLas Notas en Euros y las Notas en D\u00f3lares, compartir\u00edan la garant\u00eda otorgada a los acreedores del Contrato de Cr\u00e9dito, el Contrato de Financiamiento y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garant\u00eda, y estar\u00e1n garantizadas por CEMEX M\u00e9xico, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de M\u00e9xico, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Espa\u00f1a, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., CEMEX Finance LLC, Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.
\nEste comunicado no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier t\u00edtulo de CEMEX en alguna transacci\u00f3n. 1
\nLas Notas en Euros, las Notas en D\u00f3lares y las garant\u00edas no han sido ni ser\u00e1n registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, seg\u00fan modificada (la \u201cLey de Valores\u201d) y cualquier ley estatal de valores de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. Asimismo, tampoco ser\u00e1n ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, salvo que se registren o aplique alguna exenci\u00f3n de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Las Notas en Euros y cualquiera de las Notas en D\u00f3lares se ofrecer\u00e1n \u00fanicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la regla 144A y fuera de los Estados Unidos de Am\u00e9rica bajo la Regulaci\u00f3n-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores.
\nLAS NOTAS EN EUROS Y LAS NOTAS EN D\u00d3LARES NO HAN SIDO Y NO SER\u00c1N REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES PERTENECIENTE A LA COMISI\u00d3N NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO PODR\u00c1N SER OFRECIDAS O VENDIDAS P\u00daBLICAMENTE EN M\u00c9XICO, CON LA EXCEPCI\u00d3N DE QUE LAS NOTAS EN EUROS Y LAS NOTAS EN D\u00d3LARES PUEDEN SER OFERTADAS EN M\u00c9XICO DE CONFORMIDAD A UNA EXENCI\u00d3N DE COLOCACI\u00d3N PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ART\u00cdCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA, A INSTITUCIONES E INVERSIONISTAS CALIFICADOS. UNA VEZ EMITIDAS LAS NOTAS EN EUROS Y LAS NOTAS EN D\u00d3LARES, NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE LA EMISI\u00d3N DE LAS NOTAS EN EUROS Y LAS NOTAS EN D\u00d3LARES, INCLUYENDO LAS PRINCIPALES CARACTER\u00cdSTICAS DE LAS NOTAS EN EUROS Y LAS NOTAS EN D\u00d3LARES Y DE LA OFERTA DE LAS NOTAS EN EUROS Y LAS NOTAS EN D\u00d3LARES FUERA DE M\u00c9XICO. DICHO AVISO SER\u00c1 ENTREGADO A LA CNBV PARA CUMPLIR CON UN REQUERIMIENTO LEGAL Y PARA PROP\u00d3SITOS DE INFORMACI\u00d3N SOLAMENTE, Y LA ENTREGA A Y RECEPCI\u00d3N POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACI\u00d3N SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA DE LAS NOTAS EN EUROS Y LAS NOTAS EN D\u00d3LARES O DE LA SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD CREDITICIA DE CEMEX O DE LA VERACIDAD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACI\u00d3N ESTABLECIDA EN LOS DOCUMENTOS USADOS PARA LA OFERTA. LA INFORMACI\u00d3N CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA LA OFERTA ES DE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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